ERP：采购、库存与订单
连接商品规格、采购收货、库存占用、销售出库与退货，保留单据关系和异常核对。
IS THIS FOR YOU?
这项服务，适合怎样的团队？
适合需要追踪采购、销售、客户或跨部门审批的贸易、制造、经销和服务团队。员工人数只是评估条件；岗位、并发、数据量和流程复杂度共同决定方案。
SCOPE OF WORK
把范围说清楚，
让项目有着落。
按业务优先级组合模块。
交付、接口与支持范围在方案中确认。
CRM：客户、商机与交接
整理咨询线索、客户记录、商机阶段、方案报价与售后工单，明确负责人和下一步。
OA、报表与系统对接
按角色配置审批、项目协作和 BI 数据口径；评估已有接口、迁移、导出和维护方式。
SEE THE WORK
相似的业务，可以这样做。
原创方案演示，展示输入、实施与验收。
以下不代表真实客户项目或经营效果。
01 / ERP 进销存贸易企业 ERP：采购、库存与订单协同
把采购收货、库存占用、销售出库和单据核对连接起来，让每一笔业务有来有往。
采购 · 库存 · 订单
采购库存销售报表
账面库存 120
订单占用 40
可用库存 80
业务单据关联记录状态
PO-DEMO-07采购收货待验收
GR-DEMO-07入库复核已关联
SO-DEMO-12库存占用待出库
演示数量 · 按单据追溯与复核
合成业务场景 · 非真实客户数据
业务问题
采购、仓库和销售分别使用表格，库存可用量、订单占用和单据版本容易对不上，负责人难以回查一条完整业务链。
演示输入
演示采购单 PO-DEMO-07 收货后入库；销售单 SO-DEMO-12 占用同一规格商品，仓库核对后出库。
实施路径
- 梳理商品规格、仓库、供应商和客户字段，确认单据及岗位权限。
- 连接采购、收货、库存占用与销售出库，记录状态变更和异常复核。
- 核对业务样例、库存账与单据来源，交接报表和操作说明。
交付内容
- 采购、库存与订单管理模块
- 单据关联、权限与操作记录
- 库存报表、迁移核对与交接材料
验收要点
- 库存占用与业务单据能够对应
- 退货、取消与重复操作保留核对路径
- 不同岗位只能处理授权范围内的记录
适用边界 · 本案例展示限定的 ERP 业务模块。生产、财务、税务、批量迁移和现有软件替换范围需在需求评估后分别确认。
02 / CRM 销售管理CRM 客户管理与销售商机工作台
从首次咨询到需求确认、方案报价和交接，把客户记录与销售下一步放在一起。
每个商机，都有下一步
客户档案演示客户档案 / 采购需求
下次跟进：确认规格与交期
需求确认
线索 A · 采购场景
方案报价
线索 B · 待复核
交接跟进
线索 C · 服务安排
客户记录 ↔ 商机 ↔ 报价版本
合成业务场景 · 非真实客户数据
业务问题
线索留在聊天记录和个人表格里，客户需求、报价版本和下一次跟进没有统一记录，人员交接容易遗漏。
演示输入
演示线索 A 希望了解工业品采购方案；销售整理需求、确认采购角色并关联报价草稿。
实施路径
- 明确线索、客户、联系人、商机与报价的关系，配置角色和跟进规则。
- 建设商机看板、客户时间线和下一步任务，保留负责人及报价版本。
- 核对交接、重复线索与权限样例，再接入网站或已有客户工具。
交付内容
- 客户档案与商机管理模块
- 跟进记录、任务与报价关联
- 角色权限、导入核对与使用文档
验收要点
- 商机状态对应明确的业务动作
- 客户交接保留需求、负责人和跟进记录
- 报价草稿与最终确认版本可区分
适用边界 · 界面为 CRM 定制方案演示；外部消息、客户数据、营销自动化和现有平台对接须取得授权并评估接口条件。
03 / OA 审批协同采购申请与跨部门审批工作台
从申请材料、岗位审批到结果归档，明确谁来处理、依据是什么、当前卡在哪一步。
采购申请 / REQ-DEMO-03
申请记录设备采购 · 材料已整理
01岗位申请02部门复核03采购确认
规格材料已关联
审批意见待负责人
归档状态待完成
退回原因、材料版本与处理记录可回查
合成业务场景 · 非真实客户数据
业务问题
采购与费用申请分散在表格、聊天和邮件中，材料缺失、审批人不明确或退回原因无法追溯。
演示输入
演示采购申请 REQ-DEMO-03，申请人提交设备规格与预算依据，部门负责人和采购岗位依次复核。
实施路径
- 梳理申请类型、必备材料、审批角色与退回规则。
- 建立表单、审批流、待办和材料记录，区分申请与授权决定。
- 以通过、退回、撤销和替代审批人样例验收，交接流程配置。
交付内容
- 申请表单与流程配置
- 岗位待办与审批记录
- 权限、归档与流程维护说明
验收要点
- 材料缺失时不进入下一审批步骤
- 审批动作保留角色、时间与依据
- 退回与撤销后状态和待办一致
适用边界 · 审批条件依据企业确认的制度配置；不是法务、财务或税务规则判断系统，未确认的规则不自动决定结果。
A PRACTICAL START
先带着一个问题来，
不必先写完整需求书。
有这些信息，会更容易判断方案与报价。
- 01当前流程图、岗位权限与脱敏业务单据
- 02现有系统、接口条件及需要保留的历史数据
- 03优先模块、报表口径、团队规模与上线条件
BEFORE WE BEGIN
关于ERP / CRM 系统，
你可能还想了解。
ERP 和 CRM 应该先做哪一个？
客户跟进和商机交接是主要问题时，先评估 CRM；采购、订单与库存对不上时，先评估 ERP 业务模块。跨系统需求可以分阶段实施，避免一次替换全部软件。
已有系统能继续使用吗？
先评估现有接口、权限、版本和数据口径，选择扩展、集成或限定模块替换。历史迁移需约定字段映射、核对样例、备份和回退条件。
大规模团队可以定制吗？
可以按 1–19、20–49、50–99、100–199、200–499、500–999、1000–2999 和 3000 人及以上沟通。大型项目需进一步评估岗位、并发、部署、安全与运维条件，不把员工人数直接当作性能承诺。
费用和合作流程如何确定？
先沟通目标、资料、模块、接口与交付要求，再确认方案、报价、节点与验收。模型调用、平台、素材和后续维护费用分别说明；确认方案后按约定启动。
LET’S TALK ABOUT YOUR PROJECT
说说你的业务，
我们从这里开始。
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